XY Planning
Caso de estudio
XY Planning actualiza la planificación financiera con MindStream Analytics y NetSuite
Como asesores financieros de pago, XY Planning se ha hecho un hueco al especializarse en brindar orientación financiera experta a los clientes de las Generaciones X e Y. Su departamento financiero, fundamental para su servicios, buscaron un enfoque refinado y más sistemático para su planificación y previsión.
El reto:
A pesar de su especialización en asesoramiento financiero, XY Planning enfrentó obstáculos en sus operaciones financieras internas:
- Ausencia de un sistema de planificación de empleados, lo que provoca ineficiencias en la previsión.
- Una necesidad apremiante de establecer un mecanismo sólido de previsión de ventas/COGS y gastos.
- Interés en mejorar sus capacidades de generación de informes sobre datos reales y pronósticos.
La solución:
MindStream Analytics, experto en abordar estos desafíos, presentó una solución integral:
- Introducción del módulo "Workforce", que permite a XY Planning planificar meticulosamente a nivel de empleado, garantizando una previsión financiera precisa.
- Para una mejor gestión del pronóstico y el presupuesto, se integraron los módulos OpEx y Sales/COGs.
- SmartView fue una incorporación fundamental, que permitió al equipo de planificación de XY crear sus propios informes personalizados, alineados con sus requisitos específicos.
Resultado:
La asociación con MindStream Analytics dio resultados fructíferos:- Implementación exitosa de la solución NetSuite Planning & Budgeting, diseñada para satisfacer las necesidades únicas de XY Planning.
- Se estableció un proceso simplificado, con datos que se cargan automáticamente. Esto transformó sus esfuerzos de presentación de informes y pronósticos.
- XY Planning ha adoptado de manera competente los módulos Workforce y OpEx, utilizándolos en todo su potencial para mejorar sus operaciones financieras.
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