Interface

Estudio de caso de cliente: cómo MindStream Analytics y la interfaz resolvieron sus desafíos comerciales:

Interface fue fundada en 1973 y está ubicada en Atlanta, GA. Como líder mundial en suelos modulares, Interface ofrece una colección integrada de moquetas modulares y suelos flexibles. Se conoce la interfaz por empujar los límites con respecto a las innovaciones de pisos en biomimética y reciclaje mientras da un paso más y diseña sus productos que van más allá de carbono neutral a carbono negativo.

Descripción general del problema comercial que tenía Interface y los requisitos comerciales:

El proceso de pronóstico departamental regional corporativo mensual de Interface se realizó en Excel. Después de dos años de estandarizar su proceso de pronóstico basado en Excel, Interface estaba lista para automatizar su proceso de pronóstico corporativo en OneStream. El laborioso proceso fue consistente y estable; desafortunadamente, el pronóstico siempre se retrasó un mes.

La inicialización mensual del proceso de pronóstico corporativo en Excel fue laboriosa. Los datos de resumen reales se actualizaron a través del complemento OneStream Excel y se obtuvieron datos de detalles departamentales transaccionales de su ERP para revisión y análisis. Una vez que el analista (una persona) recopiló y revisó todos los datos por departamento, los libros de trabajo se guardaron individualmente por departamento y se distribuyeron por correo electrónico. a sus jefes departamentales para su finalización.

Cuando los jefes de departamento devolvieron los libros de trabajo de pronóstico completos y los enviaron a OneStream para una revisión de alto nivel, era hora de repetir el ciclo nuevamente para el siguiente ciclo de pronóstico.

"Nuestro pronóstico estaba tan atrasado que necesitábamos un nuevo socio que nos ayudara a obtener datos en tiempo real para que nuestro negocio fuera más proactivo que reactivo", dijo Clarke Hair, CPA/CGMA, director de TI, finanzas y recursos humanos. Sistemas.

Interface usó un proceso FP&A complejo, manual y basado en Excel para la revisión mensual, y los datos resumidos se cargaron en OneStream. Como resultado, requería mucho tiempo actualizar, distribuir, actualizar, recopilar, consolidar la carga y revisar. Además, hubo una automatización limitada en cualquier paso del proceso de pronóstico. El aspecto de SGA Overhead involucró a un analista de contabilidad que era dueño del proceso de preparación los libros de trabajo departamentales mensuales que contenían varias hojas de trabajo de entrada y análisis. Una vez completados, los libros de trabajo se distribuyeron manualmente a los jefes de departamento para que los completaran. Los libros de trabajo fueron devueltos. para compilar y terminar con una revisión de alto nivel para su precisión. El proceso fue lo más simplificado posible dentro del formato de hoja de cálculo y un candidato ideal para automatizar dentro de OneStream.

Interface quería una interfaz de usuario basada en hojas de cálculo, y el presupuesto de ahora en adelante incluirá el año en curso más dos años de previsión. Necesitan la capacidad de rastrear pronósticos, pronósticos previos, comparaciones reales y presupuestarias, seguimiento por proyecto, por departamento (TI, marketing, desarrollo de productos, etc.) y detalles complementarios por proveedor. Los detalles transaccionales del libro mayor para respaldar el proyecto, Detalles de las cuentas complementarias y subsidiarias. Visualización por combinación de colores en columnas, dimensiones e informes, así como agrupación de hojas de cálculo (fila/columna: para una revisión simplificada). flujo de trabajo también fue crucial para la seguridad de datos, el seguimiento, la consolidación, las opciones de parámetros y los BR. La Planificación de Personas también era un requisito imprescindible.

Cómo MindStream Analytics e Interface resolvieron sus desafíos empresariales:

Con la orientación de MindStream, Interface pudo reunir cinco procesos de pronóstico regionales diferentes en una plataforma unificada. Antes de OneStream, el pronóstico corporativo siempre se retrasaba un mes; ahora, es en tiempo real. La nueva solución OneStream FP&A se creó inicialmente para empresas, pero se diseñó para que la utilicen todas las regiones/áreas de la empresa. Creamos un pronóstico mensual preestablecido de abajo hacia arriba y presupuesto anual en cuentas resumidas (extensibilidad apalancada). El presupuesto incluye cuatro versiones (primer paso, objetivos de plataforma AOP, objetivos de diciembre y objetivos finales). El Pronóstico Mensual con 36 meses enfoque rodante. People Planning MarketPlace Solution para todos los puestos corporativos. La solución se enfoca en el pronóstico pero se aprovechará para crear el plan operativo anual (Presupuesto).

La conversión de hojas de cálculo de Excel a paneles OneStream Cubeview permitió la automatización de formularios de entrada e informes:

• Resumen de gastos departamentales que no pertenecen al proyecto y hojas de trabajo de entrada de detalles de apoyo
• Proyecte hojas de trabajo de entrada departamental usando una solución nativa
• Hoja de cálculo de entrada de planificación de gastos de viajes y gastos departamentales utilizando la solución nativa
• Hoja de trabajo de ingreso de otros ingresos/gastos operativos
• Hojas de cálculo de entrada de ingresos y costos básicos usando la solución nativa
• Informes comparativos (reales comparados con el presupuesto, año anterior y pronóstico anterior)
• Ver detalles transaccionales del libro mayor para respaldar los detalles de las cuentas del proyecto, suplementario y subsidiario en la tabla personalizada de OneStream

"Al asociarse con MindStream Analytics, Interface pudo reducir el tiempo de ciclo de 30 días a 5 días, reduciendo el tiempo de ciclo en más del 83 por ciento", dijo Clarke Hair, CPA/CGMA, Director-IT, Financial y Sistemas de RRHH.

Aumentaron la visibilidad de las previsiones y los detalles de apoyo. Como resultado, los gerentes de departamento pudieron obtener más control.

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