Easily deliver reporting packages to your Users part 1
Los libros de OneStream son una forma excelente de entregar paquetes de informes a sus usuarios. Puede crear un libro para entregar informes directamente en Excel o mediante PDF. Puede crear un libro que contenga una entidad con
varios informes diferentes o un libro que contiene un informe que se repite utilizando varias entidades diferentes. En pocas palabras, hay mucha flexibilidad con los libros para cumplir con los requisitos de sus usuarios.
En este blog, analizaremos los aspectos básicos de la creación de un libro, incluida la organización de libros en carpetas, y demostraremos cómo crear un libro con una entidad para varios informes diferentes. Mi próximo blog será
muestre cómo crear un libro con un informe que se repite para varias entidades diferentes.
Para crear un libro, seleccione Aplicación > Libros:
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A continuación, seleccione Abrir libro y determine a qué carpeta pertenece mejor su nuevo libro; debe elegir Público si desea que otros puedan ejecutar el libro; si es para su propio uso, puede almacenarlo bajo
su carpeta privada o “Usuarios”:
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En nuestro ejemplo, no hay una carpeta adecuada en la que deseemos almacenar nuestro nuevo libro, por lo que crearemos una nueva carpeta. Para crear una nueva carpeta, haga clic en el icono de nueva carpeta: |
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En la ventana emergente, cree el nombre de la carpeta, agregue una descripción y haga clic en Aceptar:
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Su nueva carpeta se mostrará inmediatamente en la lista de carpetas públicas (puede hacer lo mismo si crea una carpeta en su carpeta personal): |
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A continuación, haga clic en el icono de Nuevo libro para comenzar a crear su libro:
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Puede parecer que necesita agregar un(os) parámetro(s) de entrada requerido(s); sin embargo, a menudo se deja en blanco y Determinar parámetros a partir del contenido se establece en Verdadero. Esto significa que los parámetros vendrán de
las vistas de cubo utilizadas en el libro en lugar de definirlas en esta sección. Para libros muy grandes, puede experimentar un rendimiento mejorado al usar esta opción. No lo usaremos en nuestro ejemplo, pero recuerde
para enumerar todos los nombres de parámetros requeridos aquí si elige usarlo.
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Hay varios elementos que puede agregar a su libro. Para comenzar este proceso, haga clic en el icono Agregar elementos. En este ejemplo, estoy agregando una vista de cubo para exportar a Excel; para hacer esto, seleccione Agregar elemento de exportación de Excel: |
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Después de agregar un elemento, hay tres secciones que debemos definir:
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1. Nombre: este no es el nombre exacto de la vista del cubo; es el nombre del informe extraído; este puede ser cualquier nombre que desee
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2. Informe de vista de cubo: este es el nombre completo del informe de vista de cubo; un menú desplegable está disponible para ayudarlo a ubicar el nombre exacto de la vista de cubo
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3. Nombre de salida: este es el nombre de la pestaña. Un parámetro utilizado en la vista de cubo se puede pasar al nombre de la pestaña como se ve a continuación:
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Después de agregar un elemento, hay tres secciones que debemos definir:
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1. Nombre: este no es el nombre exacto de la vista del cubo; es el nombre del informe extraído; este puede ser cualquier nombre que desee
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2. Informe de vista de cubo: este es el nombre completo del informe de vista de cubo; un menú desplegable está disponible para ayudarlo a ubicar el nombre exacto de la vista de cubo
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3. Nombre de salida: este es el nombre de la pestaña. Un parámetro utilizado en la vista de cubo se puede pasar al nombre de la pestaña como se ve a continuación:
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Al considerar cómo nombrar su libro, debe hacerlo lo más descriptivo posible. El nombre del libro incluirá automáticamente la extensión .xfDoc.xxxBook donde xxx contiene el tipo de salida que
desea exportar. En este caso, estamos guardando nuestro libro, por lo que la salida estará en Excel (la primera opción a continuación):
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1. Libro de Excel - use la extensión: xlBook Ejemplo: Cierre mensual - Entity.xfDoc.xlBook
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2. PDFBook - use la extensión: pdfBook Ejemplo: Cierre mensual - Entity.xfDoc.pdfBook
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3. Libro de archivos comprimidos: use la extensión: zipBook (esta salida se revisará en el próximo blog) Ejemplo: Cierre mensual - Entity.xfDoc.zipBook
Después de guardar el libro, es posible que desee proporcionar una descripción para sus usuarios y configurar los grupos de seguridad: Para agregar una descripción a su libro, seleccione el libro que desea actualizar, seguido de Editar
icono:
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Es posible que desee que el libro sea accesible para todos los usuarios; sin embargo, es posible
que desee restringir quién puede editar (actualizar) el libro. El Grupo de Acceso y el Grupo de Mantenimiento
son dos opciones diferentes:
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Cuando termine de editar la información del libro, haga clic en Aceptar. Esto guardará las actualizaciones realizadas:
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Verá la descripción actualizada y el grupo de mantenimiento:
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Antes de agregar informes adicionales a nuestro libro, probémoslo para asegurarnos de que funciona como se espera. Para ejecutar el libro, ubíquelo en su carpeta Pública, haga clic en él una vez para resaltarlo y haga clic en Seleccionar
Archivo:
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Se le pedirá que confirme su selección:
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Después de hacer clic en Aceptar, todos los parámetros utilizados en las vistas de cubo aparecerán en la ventana emergente. En nuestro ejemplo, tenemos un parámetro (Entidad). En este ejemplo, seleccionaremos la entidad Houston:
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La salida se exportará y se abrirá en Excel:
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Ahora que sabemos que nuestro libro está funcionando, agregaremos tres vistas de cubo adicionales a nuestro libro. Al hacer esto, nuestro libro producirá cuatro informes diferentes para la misma Entidad:
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Cuando guardemos y ejecutemos el libro nuevamente, verá los cuatro informes como cuatro pestañas separadas en el mismo archivo:
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Esto concluye nuestro primer blog de libros; Esté atento al próximo blog, que demostrará cómo crear un libro que produzca el mismo informe para varias entidades.
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Sugerencia para solucionar problemas:
Cuando ejecuta su libro y aparecen varias ventanas emergentes, verifique las vistas de su cubo para asegurarse de que todas las vistas de cubo usen las mismas indicaciones. Por ejemplo, puede tener varias vistas de cubo en el libro usando su
entidad de flujo de trabajo como solicitud, pero otras vistas de cubo utilizan una solicitud de entidad general en su lugar. En este caso, verá dos indicaciones de entidad:
Si esta es su intención, no es necesario cambiar, aunque es posible que desee actualizar uno de sus parámetros para aclarar el parámetro (por ejemplo, Seleccionar entidad de flujo de trabajo). De lo contrario, deberá revisar sus vistas de cubo para determinar qué vistas de cubo deben actualizarse, por lo que al final, solo tiene una solicitud de entidad.
Estudios de caso
Gracias a la intervención de MindStream Analytics, el departamento de Finanzas de Accumen ahora puede modelar su negocio con una estructura nueva y más organizada que no está disponible convencionalmente
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Acme Brick recurrió a MindStream Analytics en busca de ayuda para implementar OneStream para reemplazar su obsoleta solución TM1.
Alterra buscó la experiencia de MindStream para abordar los desafíos que enfrentaron en su proceso de planificación de capital.
El conglomerado energético ATCO opera en todo el mundo en servicios públicos, generación de energía y servicios relacionados.
Al trabajar con MindStream Analytics, Avalon Healthcare Solutions adopta NetSuite Planning and Budgeting para acelerar los procesos de presupuestación y previsión.
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La asociación de MindStream Analytics con BluEarth Renewables personifica el poder de la tecnología y la colaboración.
Una actualización de planificación de Oracle Hyperion proporciona optimización y estabilización de la aplicación Hyperion de organizaciones multinacionales.
Se eligió OneStream XF como la plataforma que transformaría los procesos financieros de Cleaver-Brooks.
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La colaboración de MindStream Analytics con Elite Body Sculpture resume el potencial transformador de las soluciones tecnológicas específicas para agilizar los procesos administrativos.
Enlyte, una fusión de Mitchell, Genex y Coventry, enfrentó desafíos con soluciones financieras dispares y la necesidad de informes combinados.
MindStream Analytics colaboró con Flanders para implementar la solución OneStream Consolidation and Reporting.
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La colaboración entre MindStream Analytics y Harte Hanks culminó en una implementación de NetSuite altamente personalizada y fácil de usar.
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Gracias a la asistencia de Mindstream Analytics, Kymera pudo cargar todos sus datos en OneStream y validarlos exitosamente.
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Se buscaron los conocimientos y la experiencia de MindStream para llevar a cabo una iniciativa de selección de proveedores centrada en el proceso de planificación F2023 de MEPPI.
La colaboración de MindStream Analytics y OUAI muestra el poder transformador de la intervención tecnológica estratégica.
Al migrar a OneStream, Plaskolite logró una reducción sustancial en el tiempo de consolidación y el ciclo general de cierre financiero, eliminó las horas dedicadas a compilar y verificar datos en
Excel, agilizó su modelo de planificación, presupuestación y previsión y entregó informes flexibles y oportunos que permiten un análisis más estratégico de sus datos financieros.
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La aplicación de producción corporativa Hyperion Financial Management (HFM) existente de Simon se estaba consolidando a un ritmo de siete horas, un problema de rendimiento que causaba un gran dolor
de cabeza a la contabilidad corporativa.
La transición exitosa a OneStream revolucionó los informes financieros de Source Code.
Subway colaboró con MindStream Analytics para la implementación de NetSuite Analytics Warehouse.
Los miembros del equipo de MindStream Consulting y AppCare están orgullosos de trabajar codo con codo con la Universidad de UPenn para lograr esta implementación y continuar con nuestros servicios de
AppCare después de su puesta en marcha.
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¿Dividir una aplicación de planificación de Hyperion y ampliar la huella de Hyperion para pronosticar el negocio? Categorías de clientes.
Versant Health contrató a MindStream para ayudar a resolver los desafíos que estaban experimentando con sus procesos de consolidación, cierre e informes financieros.
El equipo de MindStream implementó Standard + Workforce NetSuite Planning & Budgeting.
MindStream Analytics determinó que la mejor solución era implementar Oracle Essbase Cloud como parte de la plataforma como servicio Oracle Analytics Cloud (OAC).
Uso innovador de essbase para optimizar y conectar la gestión financiera de Hyperion para mejorar el análisis financiero.
MindStream Analytics, experto en abordar estos desafíos, presentó una solución integral de Netsuite para XY Planning.