¿Qué es el gerente cerado financiera?
Gerente de Cierre Financiero es uno de los dos módulos que componen Oracle / Hyperion Financial Close Management Suite
- Gerente de Cierre Financiero (FCM) es una herramienta basada en la web que centraliza las actividades que componen el ciclo de cierre financiero de una organización
- FCM agiliza el proceso de gestión de todas estas tareas cercanas
- Permite el acceso directo a las aplicaciones requeridas para completar las tareas (a través de una lista o calendario interactivo)
- Proporciona procesamiento de flujo de trabajo para validar que las tareas se han completado correctamente
- La interfaz se compone de horarios, paneles y calendarios fáciles de usar y filtrados.
Estas actividades incluyen, pero no se limitan a: Transaccional (Libro mayor general o auxiliar), Consolidación (es decir, HFM) e Informes
Características clave de Financial Close Manager
- Función de programación y administración de tareas para priorizar y monitorear tareas cercanas
- Tableros preconstruidos (a través de la interfaz web) con vistas personalizadas para administrar y rastrear el cierre financiero
- Calendarios interactivos y listas de tareas que se pueden usar para iniciar aplicaciones (como HFM, FDM) para la gestión de tareas
- Seguridad basada en la tarea del usuario (a través de Calendario, Lista de tareas, Diagrama de Gantt)
- Automatización de tareas para programar varias tareas sin interacción del usuario (a través de integraciones)
- Los calendarios avanzan para mantener la continuidad con los informes del año anterior
- Integración con Microsoft Outlook
Componentes de configuración del proceso
- Configuración de seguridad, períodos, años, atributos personalizados, tipos de alerta
- Configurar integraciones para enlaces a aplicaciones externas
- Definir tareas para un proceso de cierre: configuración de tipos de tareas
- Definir vistas del panel
- Crear/actualizar plantillas (y validar) con tareas de cierre repetibles
- Configurar / Actualizar el programa extrayéndolo de una plantilla y asignando fechas del calendario: el administrador cambia el estado del programa de "Pendiente" a "Abierto"
- Comienza el proceso - se muestra en las siguientes diapositivas
- Una vez que se completa una tarea y se completa el envío, se envía una notificación al aprobador para su revisión. Una vez aprobado, el estado se establece en "Cerrado" automáticamente y comienza la siguiente tarea
- Si se requieren varias alertas, el Usuario activará la alerta y se notificará al asignado adecuado para la resolución.
- Report Binder se genera para descripciones de tareas completadas e información de auditoría
Escenario de proceso de usuario: a través de correo electrónico
El usuario recibe una notificación por correo electrónico de una tarea pendiente
- El usuario recibe una notificación por correo electrónico de una tarea pendiente
- Desde el correo electrónico, el usuario selecciona el enlace de la página donde se documenta el proceso requerido
- El usuario revisa las instrucciones para la tarea y selecciona el enlace Ir a la tarea en la página Acciones de la tarea para iniciar Gestión de datos financieros
- El usuario extrae datos a través de Financial Data Management y los carga en Financial Management
- Cuando se completa la tarea, el usuario vuelve a la página Acciones de tareas en Gestión de cierre financiero
- El usuario ingresa un comentario sobre la tarea, responde las preguntas requeridas antes de enviarla y la envía para su aprobación.
Escenario de proceso de usuario: a través de FCM
El usuario recibe una notificación por correo electrónico de una tarea pendiente
- El usuario inicia sesión en Gestión de cierre financiero y revisa las tareas que se muestran en el Tablero en el portlet Mi lista de trabajo
- El usuario hace clic en el enlace de una tarea asignada
- Se inicia la página Acciones de la tarea con instrucciones para la tarea y un documento de referencia (cualquier documento adjunto)
- El usuario revisa las instrucciones y el documento de referencia, procesa las actualizaciones, ingresa un comentario sobre la tarea y lo envía para su aprobación.
- El sistema actualiza automáticamente el estado de la tarea y envía una notificación al aprobador asignado
Descripción general del proceso de aprobación
El aprobador asignado recibe una notificación por correo electrónico de una tarea pendiente
- Desde el correo electrónico, el revisor selecciona el enlace para Revisar la entrada de MD&A para el envío de servicios
- Se inicia la página Acciones de tareas que describe el proceso.
- El revisor revisa el documento que el usuario envió al completar la tarea para garantizar que esté completo
- El revisor ingresa comentarios adicionales, revisa las respuestas a las preguntas y aprueba el envío.
- Si se requiere otro nivel de aprobación, la tarea se reenvía al siguiente aprobador. Si esta fue la última aprobación requerida, la tarea se completa y el sistema ejecuta la siguiente tarea si está lista
- El revisor también tiene la opción de rechazar una tarea en lugar de aprobarla, en cuyo caso la tarea se reasigna al asignado.
Componentes de FCM
- Vistas (panel, calendarios, Gantt, lista de tareas)
- Seguridad
- Años / Períodos
- Tipos de integración
- Atributos personalizados
- Alertas (y tipos)
- Tareas (y tipos)
- Plantillas
- Horarios
- Carpetas de informes
- Smartview: uso para Outlook
Socio destacado
Oracle
Oracle tiene el conjunto más completo de aplicaciones comerciales globales e integradas que permiten a las organizaciones tomar mejores decisiones, reducir costos...
Estudios de caso
Accumen
Gracias a la intervención de MindStream Analytics, el departamento de Finanzas de Accumen ahora puede modelar su negocio con una estructura nueva y más organizada que no está disponible convencionalmente en NetSuite.
Acme Brick
Acme Brick recurrió a MindStream Analytics en busca de ayuda para implementar OneStream para reemplazar su obsoleta solución TM1.
Alterra
Alterra buscó la experiencia de MindStream para abordar los desafíos que enfrentaron en su proceso de planificación de capital.
ATCO Group
El conglomerado energético ATCO opera en todo el mundo en servicios públicos, generación de energía y servicios relacionados.
Avalon
Al trabajar con MindStream Analytics, Avalon Healthcare Solutions adopta NetSuite Planning and Budgeting para acelerar los procesos de presupuestación y previsión.
Bayer Health Care
Bayer Healthcare implementó Hyperion Planning y Workforce Planning en 10 semanas para optimizar drásticamente su presupuesto de declaración de ingresos y su proceso de planificación de la fuerza laboral.
BluEarth
La asociación de MindStream Analytics con BluEarth Renewables personifica el poder de la tecnología y la colaboración.
Celgene
Una actualización de planificación de Oracle Hyperion proporciona optimización y estabilización de la aplicación Hyperion de organizaciones multinacionales.
Cleaver Brooks
Se eligió OneStream XF como la plataforma que transformaría los procesos financieros de Cleaver-Brooks.
CoorsTek
La colaboración entre CoorsTek y MindStream dio como resultado mejoras significativas en los procesos de informes y consolidación financiera de CoorsTek.
Elite Body Sculpture
La colaboración de MindStream Analytics con Elite Body Sculpture resume el potencial transformador de las soluciones tecnológicas específicas para agilizar los procesos administrativos.
Enlyte
Enlyte, una fusión de Mitchell, Genex y Coventry, enfrentó desafíos con soluciones financieras dispares y la necesidad de informes combinados.
Flanders
MindStream Analytics colaboró con Flanders para implementar la solución OneStream Consolidation and Reporting.
Productos Foley
Foley Products se enfrentaba a un desafío importante con su sistema de informes de gestión real basado en Excel.
Harte Hanks
La colaboración entre MindStream Analytics y Harte Hanks culminó en una implementación de NetSuite altamente personalizada y fácil de usar.
Interface
La interfaz utilizó un proceso de FP&A complejo, manual y basado en Excel para la revisión mensual, y los datos resumidos se cargaron en OneStream.
Kymera Internacional
Gracias a la asistencia de Mindstream Analytics, Kymera pudo cargar todos sus datos en OneStream y validarlos exitosamente.
MacLean Fogg
MacLean-Fogg se asoció con MindStream, un implementador líder que se especializa en modernizar y optimizar sistemas empresariales.
MEPPI
Se buscaron los conocimientos y la experiencia de MindStream para llevar a cabo una iniciativa de selección de proveedores centrada en el proceso de planificación F2023 de MEPPI.
OUAI
La colaboración de MindStream Analytics y OUAI muestra el poder transformador de la intervención tecnológica estratégica.
Plaskolite
Al migrar a OneStream, Plaskolite logró una reducción sustancial en el tiempo de consolidación y el ciclo general de cierre financiero, eliminó las horas dedicadas a compilar y verificar datos en Excel, agilizó su modelo de planificación, presupuestación y previsión y entregó informes flexibles y oportunos que permiten un análisis más estratégico de sus datos financieros.
Redwire
Al comprender los matices de los desafíos de Redwire, MindStream Analytics ideó un enfoque holístico para superarlos. La implementación de NetSuite fue sólo el comienzo.
Simon
La aplicación de producción corporativa Hyperion Financial Management (HFM) existente de Simon se estaba consolidando a un ritmo de siete horas, un problema de rendimiento que causaba un gran dolor de cabeza a la contabilidad corporativa.
Source Code
La transición exitosa a OneStream revolucionó los informes financieros de Source Code.
Subway
Subway colaboró con MindStream Analytics para la implementación de NetSuite Analytics Warehouse.
UPenn
Los miembros del equipo de MindStream Consulting y AppCare están orgullosos de trabajar codo con codo con la Universidad de UPenn para lograr esta implementación y continuar con nuestros servicios de AppCare después de su puesta en marcha.
USG
USG era un cliente de Oracle Hyperion y se dio cuenta de que necesitaba soporte más especializado para sus diversas aplicaciones de Oracle Hyperion.
Vantiv
¿Dividir una aplicación de planificación de Hyperion y ampliar la huella de Hyperion para pronosticar el negocio? Categorías de clientes.
Versant Health
Versant Health contrató a MindStream para ayudar a resolver los desafíos que estaban experimentando con sus procesos de consolidación, cierre e informes financieros.
Virginia Space Authority
El equipo de MindStream implementó Standard + Workforce NetSuite Planning & Budgeting.
WeWork
MindStream Analytics determinó que la mejor solución era implementar Oracle Essbase Cloud como parte de la plataforma como servicio Oracle Analytics Cloud (OAC).
WindStream
Uso innovador de essbase para optimizar y conectar la gestión financiera de Hyperion para mejorar el análisis financiero.
XY Planning
MindStream Analytics, experto en abordar estos desafíos, presentó una solución integral de Netsuite para XY Planning.